Hoe kopieer ik een offerte?
Kan ik de inhoud van een offerte kopiëren naar een andere klant?
1. Open je account en kies het icoon Offertes
2. Selecteer de offerte waarvan je de inhoud wil kopiëren
Kies daarna voor Kopieer naar nieuwe offerte.
3. Hierdoor wordt er een Concept van een nieuwe offerte aangemaakt
Controleer de inhoud van deze offerte.
Je kan nog steeds gegevens wijzigen aan je offerte.
Is deze offerte voor een andere klant bedoeld, vergeet dan zeker niet om de juiste klant te selecteren uit de lijst of maak een nieuwe klant aan.
Deze offerte wordt automatisch bewaard.
4. Ben je klaar met de opmaak van de concept offerte?
Kies dan
5. Verstuur offerte
Wens je de offerte te verzenden via e-mail in je MoneyCloud account of verstuur je de offerte handmatig?
Het nummer van de offerte wordt pas toegekend bij het versturen van de offerte. Op die manier kunnen fouten in de nummering vermeden worden.
