Hoe maak ik een offerte?
1. Open je account en kies het icoon Offertes
2. Klik op het icoon Nieuw
De offerte wordt steeds automatisch bewaard als concept.
3. Ga naar Kies klant
Vul het btw-nummer in van je klant er is een controle op de geldigheid van het btw-nummer. Indien het btw-nummer correct is, worden alle andere gekende gegevens automatisch aangevuld. Klik op bewaren, dan wordt de klanten toegevoegd aan de offerte en toegevoegd aan de klantenlijst.
4. Geef je lijnen in
Kies Lijn toevoegen om een omschrijving van de gekochte goederen of de geleverde diensten te vermelden.
Kies Tekst toevoegen om bijkomende info mee te delen aan je klant. Dit is en vrij tekstveld.
Je kan op ieder moment de lijnen verplaatsen door op de pijltjes te klikken.
Vergeet niet op bewaren te klikken.
5. Opmerking
Hier wordt de standaardopmerking vermeld.
In bijlage vind je de offerte. Als je vragen hebt over de offerte of als er iets niet duidelijk is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
We helpen je graag.
Indien er een andere opmerking van toepassing is op een offerte, kan je dit aanpassen in de offerte zelf of bij instellingen.
6. Voeg een bijlage toe aan je offerte (brochure, foto, plan, algemene voorwaarden...)
7. Ben je klaar met de opmaak van je offerte? Kies dan
8. Verstuur offerte
Wens je de offerte te verzenden via e-mail in je MoneyCloud account of verstuur je de offerte handmatig?
Het nummer van de offerte wordt pas toegekend bij het versturen van de offerte. Op die manier kunnen fouten in de nummering vermeden worden.
